Ingénierie patrimoniale et sociale

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Notre offre en ingénierie patrimoniale

Le conseil en ingénierie patrimoniale vise, à structurer l’ensemble de vos actifs, les développer et les préserver.

Ces préconisations sont élaborées pour s’adapter à l’évolution de l’environnement réglementaire et financier ainsi qu’à votre situation, elle-même changeante.

Notre équipe d’expert étudie votre situation dans sa globalité selon vos attentes et objectifs patrimoniaux, tout en considérant la fiscalité et la transmission.

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Pour les particuliers, comme pour les entreprises, nous vous accompagnons pour :

  • Structurer votre patrimoine personnel et professionnel
  • Transmettre en optimisant la fiscalité
  • Investir en immobilier, en sélectionnant
  • Valoriser l’épargne
  • Optimiser et préparer la retraite
  • Protéger le dirigeant, les managers ou des proches

Accompagnement des particuliers

Optimiser la rémunération & la fiscalité

• Structuration de la rémunération des dirigeants
• Déclaration d’impôt sur le revenu (IRPP) et d’imposition sur la fortune immobilière (IFI)
• Analyse et préconisation des solutions envisageables

Structuration du patrimoine personnel

• Bilan patrimonial à 360°
• Structuration de votre patrimoine financier et immobilier
• Préconisations des supports adaptés en adéquation avec vos attentes et objectifs (assurance-vie, PER, PEA, ….).

Transmission du patrimoine

• Analyse des scenarios de cession, donation, démembrement, …
• Optimiser la fiscalité

Investir en Immobilier

• Etude personnalisée
• Réalisation de dossier de financement à soumettre aux banques
• Choix de la forme (société, nom propres) et de la fiscalité.

Accompagnement des professionnels et des entreprises

Transmission d’entreprise (à un tiers, aux héritiers, aux managers, ...)

• Analyse des scenarios de cession, donation, démembrement, …
• Optimiser la fiscalité

Organisation du patrimoine professionnel et immobilier

• Bilan patrimonial à 360°
• Structuration de votre patrimoine professionnel et immobilier
• Optimiser la rémunération
• Choix du régime fiscal et forme de société

Fidélisation et motivation des managers et salariés

• Préconisation et création de management package sur mesure
• Optimisation de la rémunération
• Analyse et préconisation des outils de fidélisation (PER, PERCO, Mutuelle, Chèques vacances, bons et instruments capitalistiques, …)

Stratégie de protection du dirigeant et managers clés

• Mandats
• Fiducie
• Garanties croisées et assurances